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ビジネス知識源プレミアム(水曜刊:660円/月:税込)Vol.1353
<Vol.1353号:正刊:BRICS通貨が立ち上がる>
2023年7月12日:BRICS通貨は、IMFのSDR(特別引き出し権)のように、
貿易に使う国際通貨になるだろう(金ペッグ制か?)。
8月22日以降、その概要が発表されるBRICS通貨は、ドル、ユーロ、円
に対してどんな影響を及ぼすか予想する。
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著者:システムズリサーチ:吉田繁治
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新しい国際通貨(仮称:BRICS通貨)を作る動きが進んでいます。23
年8月22日から24日には公式の発表がある予定です。G7より大きく、
成長力が高い通貨圏が誕生します。
最初は、貿易で使う国際通貨の部分だけになるでしょう。IMFのSDR
(特別引き出し権)のようなものです。SDRは現在3000億ドル(42兆
円)発行され、世界の外貨準備の2.5%です。中央銀行間でやりとり
されている国際通貨です。
【BRICSとは】
BRICSとは、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカという経
済成長率が5%以上と高い国の国債を、ゴールドマンが投資債券とし
てまとめるため2001年に作った用語です。先進国とされているG7(米
国、日本、ドイツ、英国、カナダ、フランス、イタリア)の成長力は
約2%以下と低かった。
成長力の高い国の債券(国債、社債)は、GDPの期待成長率に比例し
て金利が高くなる。ゼロ金利の国債は、GDPの実質成長の0%付近を、
5%の国債は5%成長あたりを示します。
〔その原理〕額面100万円のゼロ%金利の10年債の、10年後の償還額
は100万円です。GDPの期待成長が5%なら、10年後の100万円の現在価
値は、「100÷1.05の10乗=100÷1.63≒61万円」に低下します。つま
り金利0%の国債に5%の金利がついて、10年後に「時価61万円×1.
05の10乗≒61×1.63=100万円」にならないと買われない。このため
金利0%の10年債は、期待GDPが5%に上がると39%価格が下がって61
万円になり、10年後に100万円の元本償還(61万円複利の5%がついた
ときの10年後)があるように、変わるのです。
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